Företrädesemission 2026 II
Bakgrund och motiv till företrädesemissionen
JonDeTech Sensors AB är ett svenskt teknikbolag med rötter i nanoteknologi och verksamhet inom nästa generations värmeflödes- och IR-sensorteknik. JonDeTech har utvecklat en av världens tunnaste värmeflödessensor – J30 – som, tack vare sin unika konstruktion i plast, kombinerar extremt låg energiförbrukning med mycket kompakt formfaktor och låg kostnad. Utöver J30 har JonDeTech byggt upp en bred produktportfölj, inklusive kiselbaserade sensorer för IR-strålning som J40 och den kontaktlösa närvarosensorn J20D. Dessa produkter möjliggör avancerade applikationer inom områden som konsumentelektronik, wearables, smarta hem, IoT och medicinteknik.
JonDeTech utvecklade under det tredje kvartalet 2025 digitala versioner av J30 och J40, efter att kunder och distributörer efterfrågat digital funktionalitet. Digitala sensorer innebär en plug-and-play-lösning för kundprojekt, det vill säga en komplett sensor redo att inkorporeras i projekten. De digitala versionerna, J30D och J45D, har mött stor efterfrågan från kunder och distributörer och har nu levererats till ett stort antal kunder för utvärdering i projekt.
Bolaget har under det senaste året tagit betydande steg från teknikutveckling och verifiering till kundvalidering och kommersialisering. Genom ett ökat fokus på de digitala sensorsystemen J30D och J45D har JonDeTech etablerat en växande internationell kundpipeline och under 2026 omvandlat kundprojekt till två Design Win-avtal, varav det ena resulterat i Bolagets första kommersiella order.
Bolagets fokus framgent är att omvandla ytterligare kundprojekt till Design Wins, genomföra kundintegrationer samt förbereda produktions- och leveranskapaciteten inför förväntade kommersiella order och ökade volymer.
Mot denna bakgrund, och för att ta vara på de kommersiella möjligheter som uppstått i takt med kundintresset för Bolagets digitala sensorer, särskilt J30D, samt de framsteg som gjorts genom Design Wins och kommersiella kundprojekt, har JonDeTechs styrelse beslutat, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, om att genomföra en företrädesemission av units om cirka 54,8 MSEK, bestående av aktier och teckningsoptioner.
Emissionslikvidens användande
Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 49,8 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, angivna i prioritetsordning:
- Återbetalning av brygglånefinansiering som tagits upp i samband med Företrädesemissionen, cirka 8 procent.
- Återbetalning av tidigare upptagen lånefacilitet, cirka 13 procent.
- Försäljningsaktiviteter och genomförande av kundprojekt, cirka 53 procent.
- Lageruppbyggnad och produktionsförberedelser för att säkerställa leveranskapacitet, cirka 26 procent.
Företrädesemissionen i sammandrag
- Den som på avstämningsdagen den 4 december 2026 är införd i aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO6.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,55 SEK per unit, motsvarande 0,11 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 59,7 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 8 december 2026 till och med den 22 december 2026.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 0,7 procent av teckningsförbindelser och cirka 49,3 procent av garantiåtagande. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 50,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtagande.
- Företrädesemissionen är villkorad av att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen samt beslutar om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-uppföljningsprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 3 december 2026 (“Prospektet”).