Som tidigare kommunicerats så ingick JonDeTech Sensors AB (publ) och den kinesiska techfonden Jiuyou Fund en term sheet avseende en riktad emission 40 miljoner SEK med en teckningsperiod fram till och med 30 april 2020. Jiuyou Fund bekräftar nu investeringen i bindande avtal, vilket innebär en teckning av 2 932 552 aktier när avtalet fullgjorts. Investeringen motsvarar ett pris om 13,64 kronor per aktie och en utspädning om cirka 13,65 procent.
Anledningen till att styrelsen valde att genomföra en nyemission som avvek från aktieägarnas företrädesrätt var bedömningen att Jiuyou Fund kommer att kunna spela en instrumentell roll för bolaget på den asiatiska marknaden. Utöver att de är en finansiellt stark ägare med en långsiktig tro på bolaget kommer Jiuyou Fund att kunna ge tillgång till relevanta lokala intressenter och en plattform för värdeskapande. JonDeTech och Jiuyou Fund har därför också kommit överens i det bindande avtalet att investeringen genomförs genom att 20 miljoner SEK överförs till bankkonto för JonDeTech i Sverige senast den 15 maj 2020 och att resterande 20 miljoner SEK överförs i lokal valuta till helägt dotterbolag i Kina till JonDeTech. Tekniskt hanteras detta genom att 20 miljoner SEK i Sverige utgör emissionslikvid och att resterande 20 miljoner SEK i Kina tillskjuts JonDeTech som ett villkor för investeringen.
Bolaget ämnar i första hand använda kapitalet till att (i) vidareutveckla bolagets Go-To-Market-strategi, (ii) förstärka bolagets närvaro i Asien, (iii) utveckla bolagets tillverkningskapacitet, (iv) stärka bolagets produktportfölj, (v) stärka organisationen samt (vi) nya patent.
– Det är med stor glädje och tillförsikt vi nu fullt ut kan välkomna Jiuyou Fund och deras ordförande och verkställande direktör Frank Liu som aktieägare i JonDeTech. Jiuyou Fund kommer att vara en viktig del i vår Go-To-Market-plattform och vi ser fram emot ett ömsesidigt gynnsamt och långsiktigt samarbete, säger Per Lindeberg, vd JonDeTech.
Efter fullbordande av transaktionen kommer de utestående aktierna i bolaget att öka från 18 551 000 till 21 483 552, vilket motsvara en utspädning om cirka 13,65 procent. Emissionen av nya aktier sker i enlighet med det bemyndigande styrelsen erhöll vid årsstämman den 27 maj 2019.
