JonDeTech Sensors AB (publ) (“JonDeTech” eller “Bolaget”) meddelar härmed att styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av bolagsstämman den 28 juni 2023, beslutat om tre riktade emissioner till Nordic Growth Opportunities 1 (“Investeraren”). Emissionerna genomförs med anledning av att Investeraren, i enlighet med det finansieringsavtal som JonDeTech offentliggjorde genom pressmeddelande den 29 april 2023 (“Finansieringsavtalet”), begärt teckning av aktier i Bolaget till ett sammanlagt belopp överstigande hälften av värdet aktier som utlånats i samband med Avtalet.
Styrelsen för JonDeTech har beslutat om totalt tre riktade emissioner till Investeraren (de “Riktade Emissionerna“). Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra villkoren enligt Finansieringsavtalet. Bakgrunden till besluten är att Investeraren begärt teckning av aktier i Bolaget till ett belopp överstigande hälften av värdet av de aktier som utlånats i samband av Finanseringsavtalet. Enligt Finansieringsavtalet ska Bolaget därför besluta om emission av aktier till ett värde motsvarande det belopp som Investeraren påkallat för teckning.
Investeraren har påkallat teckning av aktier vid tre olika tillfällen motsvarande ett totalt värde om 300 000 SEK. Teckningskursen för samtliga emissioner har beräknats enligt Finansieringsavtalet och motsvarar nittiofem procent (95%) av genomsnittet av den näst (2:a) och tredje (3:e) lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under tio (10) handelsdagar (“VWAP period“) före respektive begäran om teckning av aktier, enligt Nasdaq First North Growth Markets kurslista för aktien i Bolaget. Styrelsen bedömer därför teckningskursen i varje emission som marknadsmässig. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att uppfylla villkoren i Finansieringsavtalet vilket styrelsen bedömer ligger i samtliga aktieägares intresse.
Betalning för de tecknade aktierna har erlagts genom delvis kvittning av de trancher som betalats ut till Bolaget under Finansieringsavtalet. Övriga villkor för de Riktade Emissionerna framgår nedan:
- 666 666 aktier emitteras till en kurs om 0,15 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med cirka 25 478,33
- 714 285 aktier emitteras till en kurs om 0,14 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med cirka 27 298,21
- 769 230 aktier emitteras till en kurs om 0,13 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med cirka 29 398,07
De Riktade Emissionerna medför att Bolagets aktiekapital totalt ökar med cirka 82 174,62 kronor, från cirka 5 128 721,14 kronor till cirka 5 210 895,76 kronor. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 2 150 181, från 134 198 118 till 136 348 299. Emissionerna medför en total utspädning för befintliga aktieägare om cirka 1,58 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
2023-07-24 PM-Nyemissioner-till-Nordic-Growth-Opportunities-.pdf
Om JonDeTech
JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.
