JonDeTech offentliggör villkor för företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 8 juli 2025, under förutsättning att beslutet godkänns på bolagsstämma den 19 augusti 2025. Varje unit i Företrädesemissionen består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO4 (”Unit”). Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer Bolaget att erhålla cirka 30,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget kan därefter tillföras ytterligare kapital i december 2025 i samband med att de teckningsoptioner som emitteras genom Företrädesemissionen används för aktieteckning. Företrädesemissionen täcks upp till cirka 50 procent av lämnade garantiåtaganden.
 
Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO4.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer JonDeTech att erhålla cirka 30,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. JonDeTech kan därutöver tillföras ytterligare kapital i december 2025 i samband med nyttjande av de teckningsoptioner som emitteras genom Företrädesemissionen.
• En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen som förväntas bli den 21 augusti 2025, förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av den extra bolagsstämman den 19 augusti 2025, berättigar innehavaren till fyrtio (40) uniträtter. Fyrtiosju (47) uniträtter ger rätten att teckna en (1) Unit, där varje Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO4. Härutöver erbjuds investerare möjligheten att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.
• Teckningskursen har fastställts till 1,33 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs om 0,665 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie ska motsvara 65 procent av den teoretiska aktiekursen efter avskiljandet av uniträtter (TERP) som är baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 23 juli 2025 till och med den 5 augusti 2025.
• Bolaget har erhållit emissionsgarantier, från ett antal externa investerare, motsvarande totalt 15 MSEK.
• Som ett led i Företrädesemissionen har styrelsen föreslagit att extra bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier, och för täckning av tidigare förlust, från 14 631 012,55 SEK till 5 001 146,108 SEK. Företrädesemissionen är villkorad av att stämman också beslutar om att godkänna förslaget till minskning av aktiekapitalet.
• Förutsatt att Företrädesemissonen och övriga beslut godkänns av den extra bolagsstämma i Bolaget den 19 augusti 2025 förväntas avstämningsdagen för Företrädesemissionen bli den 21 augusti 2025 samt teckningsperioden inledas den 25 augusti 2025 och avslutas den 8 september 2025.
• Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 19 augusti 2025. Första dagen för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 20 augusti 2025.
• Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic SME från och med den 25 augusti 2025 till och med den 3 september 2025.

Bakgrund och motiv i sammandrag
För att skapa optimala förutsättningar för genomförandet av Bolagets kommersialiseringsplan och fortsatta tillväxt krävs ytterligare kapital har JonDeTechs styrelse, villkorat av extra bolagsstämma, beslutat om att genomföra Företrädesemissionen.
 
Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Bolaget cirka 30,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 4,1 MSEK, varav cirka 1,8 MSEK avser ersättning för garantiåtaganden, givet att alla garanter väljer kontant ersättning. Nettoemissionslikviden uppgår således till högst cirka 26,1 MSEK och avses användas till återbetalning av brygglån samt nedanstående aktiviteter:

• Säljdrivande aktiviteter
• Utveckling av JIRS30D och JIRS45D
• Driva pågående och nya kundprojekt
• Utveckla organisationen

Villkor för Företrädesemissionen
En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen som förväntas bli den 21 augusti 2025, förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av den extra bolagsstämma i Bolaget som hålls den 19 augusti 2025, berättigar innehavaren till fyrtio (40) uniträtter. Fyrtiosju (47) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit, där varje Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO4. Härutöver erbjuds investerare möjligheten att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.
 
Teckningskursen är 1,33 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,665 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie ska motsvara 65 procent av den teoretiska aktiekursen efter avskiljandet av uniträtter (TERP) som är baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 23 juli 2025 till och med den 5 augusti 2025.
 
Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 21 augusti 2025. Teckningsperioden inleds den 25 augusti 2025 och avslutas den 8 september 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 19 augusti 2025. Första dagen för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla uniträtter är den 20 augusti 2025. Handel med BTU på NGM Nordic SME förväntas ske under perioden från och med den 25 augusti 2025 till och med den 24 september 2025.
 
Styrelsens fullständiga beslutsförslag om Företrädesemissionen kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida senast två veckor innan bolagsstämman den 19 augusti 2025.
 
Som ett led i den föreslagna Företrädesemissionen har styrelsen föreslagit att extra bolagsstämma beslutar om att minska Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier, och för täckning av tidigare förlust, från 14 631 012,55 SEK till 5 001 146,108 SEK.
 
Antalet aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen, och efter registrering av den föreslagna minskningen av aktiekapitalet, kan aktiekapitalet öka med upp till 8 512 588,864 SEK, från 5 001 146,108 SEK till 13 513 734,972 SEK. Antalet aktier kan öka med upp till 45 279 728 aktier, från 26 601 841 aktier till 71 881 569 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt cirka 63,0 procent, med möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 4 256 294,432 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare 22 639 864 aktier, vilket skulle innebära en ytterligare utspädning om maximalt cirka 24,0 procent. Maximalt antal emitterade aktier och teckningsoptioner, i det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, innebär därmed en total utspädning om maximalt cirka 78,0 procent.
 
Garantiåtaganden
Bolaget har erhållit emissionsgarantier, från ett antal externa investerare, motsvarande totalt 15 MSEK. För garanter utgår en ersättning om 12 procent av det garanterade beloppet kontant eller 15 procent av det garanterade beloppet i Units, med samma villkor som för Units i Företrädesemissionen. Ersättningen och villkoren för garantiåtagandena har bestämts i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och har förhandlats på armlängds avstånd med garanterna.
 
Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 20 augusti 2025.
 
Prospekt
Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 20 augusti 2025 (”Prospektet”).
 
Villkor för teckningsoptioner av serie TO4
Tecknare av Units i Företrädesemissionen kommer att erhålla teckningsoptioner av serie TO4 vederlagsfritt. Varje teckningsoption av serie TO4 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i JonDeTech under perioden 1 december 2025 till och med 15 december 2025. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO4 motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 17 november 2025 till och med den 28 november 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,0 SEK, motsvarande 150 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.
 
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen   

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till JonDeTech i samband med Företrädesemissionen.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Wærn, CEO, tel: +46 70 322 86 63, [email protected].
 
Om JonDeTech
JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion.
 
Bolaget är noterat på NGM Nordic SME.
 
Läs mer på www.jondetech.com
 
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i JonDeTech. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i JonDeTech kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 20 augusti 2025 på JonDeTechs hemsida, www.jondetech.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i JonDeTech. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i JonDeTech har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer“). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör”, “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM:s regelverk för emittenter.