JonDeTech Sensors AB (publ) (”JonDeTech” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades i samband med en företrädesemission i Bolaget under det fjärde kvartalet 2023. Totalt nyttjades 633 208 500 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande cirka 70,0 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av 6 332 085 aktier till en teckningskurs om 2,95 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs JonDeTech cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader. Under nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 erhöll Bolaget teckningsförbindelser och toppgarantiåtaganden, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 9 oktober 2024. Med anledning av att nyttjandegraden uppgick till cirka 70,0 procent, tas toppgarantiåtagandet i anspråk om 2 711 760 aktier, motsvarande cirka 8,0 MSEK och cirka 30,0 procent av emissionsvolymen i TO3. Mot bakgrund av detta avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 maj 2024, besluta om en riktad nyemission av aktier till ett antal externa investerare (“Garanterna”). Information om den riktade nyemissionen till Garanterna offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Bakgrund
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 pågick under perioden från och med den 2 oktober 2024 till och med den 16 oktober 2024. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 fastställdes till 2,95 SEK.
Totalt nyttjades 633 208 500 teckningsoptioner av serie TO3 för teckning av 6 332 085 aktier, vilket innebär att cirka 70,0 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3 nyttjades för teckning av aktier. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs JonDeTech cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader.
Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom två (2) veckor.
Styrelsen avser besluta om riktad nyemission till Garanterna
Bolaget har tidigare kommunicerat att en kompletterande riktad nyemission av aktier till Garanterna kommer att ske efter avslutad nyttjandeperiod om garantiåtagande tas i anspråk. Utfallet för nyttjandet av TO3 innebär att toppgarantin tas i anspråk. Toppgarantin innebär att Garanterna åtar sig att teckna det antal aktier som återstår för att nyttjandegraden ska uppgå till 100 procent av emissionsvolymen. För toppgarantin utgår ersättning om 15 procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i aktier. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 23 oktober 2024. Teckningskursen i en den riktade nyemission kommer, i enlighet med förhandlade garantiavtal, att uppgå till 2,95 SEK per aktie och motsvarar teckningskursen för nyttjande av TO3. Totalt kan därmed högst 904 380 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.
Styrelsens beslut om riktad nyemission till Garanterna kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3 ökar antalet aktier i JonDeTech med 6 332 085 aktier, från 17 069 863 aktier till 23 401 948 aktier. Aktiekapitalet ökar med 3 482 646,75 SEK, från 9 388 424,65 SEK till 12 871 071,40 SEK.
För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO3 uppgår utspädningen till cirka 27 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Kommentar från Leif Borg, VD
”Jag vill rikta ett stort tack till er som valt att delta i kapitalanskaffningen i JonDeTech. Under 2024 har vi tagit flera avgörande steg för att förverkliga vår långsiktiga strategi, i linje med den vision vi tidigare har delat med marknaden.
Det nya kapitalet möjliggör för oss att fortsätta utöka vår produktportfölj med innovativa och konkurrenskraftiga lösningar. Vidare kan vi stärka vår globala närvaro genom att etablera ett nätverk av distributörer, en central del i vår go-to-market-strategi. Dessutom kommer vi att fokusera på att optimera våra försäljningsprocesser för att skapa effektiva flöden som genererar nya kunder och projekt, vilket i sin tur driver ökade intäkter och bidrar till en långsiktigt lönsam affärsverksamhet.”
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till JonDeTech avseende teckningsoptionerna.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Leif Borg, CEO JonDeTech
Tel: +46 73 810 93 10
E-post: Leif.borg@jondetech.com
Om JonDeTech
JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Mangold är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.com eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i JonDeTech i någon jurisdiktion, varken från JonDeTech eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
