Styrelsen för nanoteknologibolaget JonDeTech Sensors AB (publ) (“Bolaget”) har för avsikt att genomföra en emission av konvertibler om 10 miljoner kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att säkerställa en finansiell stabilitet och stärka Bolagets balansräkning.
Den riktade emissionen av konvertibler kommer att ske genom en bookbuilding-process och erbjudandet kommer att riktas mot svenska investerare. Emissionen genomförs med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2019. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning till attraktiva villkor och till strategiska investerare för att stödja en fortsatt positiv utveckling av Bolagets verksamhet.
Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart. Villkoren för det konvertibla lånet, däribland teckningskursen, kommer att fastställas i förhandlingar med de teckningsberättigade investerarna med utgångspunkt i en bedömning av rimligheten av villkoren för konvertiblerna utförd av en finansiell rådgivare. Tilldelning av konvertibler förväntas äga rum innan Nasdaq Stockholm öppnar klockan 09:00 den 14 november 2019. Tidpunkten för stängning, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget. Bolaget kommer att informera om utfallet av konvertibelemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats.
Den riktade emissionen av konvertibler förutsätter att Bolagets styrelse efter att bookbuilding-förfarandet avslutats beslutar att emittera konvertibler med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2019.
Bolagets legala rådgivare i transaktionen är Roschier Advokatbyrå AB.
Stockholm 2019-11-13
