JonDeTech Sensors AB (publ) (“JonDeTech” eller “Bolaget“) meddelar härmed att Bolaget har slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt beslutat om en riktad nyemission (den “Riktade Nyemissionen“) som offentliggjordes i ett pressmeddelande tidigare idag. Den Riktade Nyemissionen omfattar 3 200 000 nya aktier till ett pris om 9,50 SEK per aktie. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande lett av Vator Securities AB. Genom den Riktade Nyemissionen samt emissionen till styrelseledamoten Thomas Krishan, som beskrivs nedan, tillförs JonDeTech cirka 32,4 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader.
Styrelseledamoten Thomas Krishan[1] har vidare inom ramen för bookbuilding-förfarandet åtagit sig att teckna 210 527 aktier till teckningskursen 9,50 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen som fastställdes genom bookbuilding-förfarandet. Eftersom Thomas Krishan är styrelseledamot har styrelsen beslutat att föreslå och sammankalla en extra bolagsstämma för att godkänna emissionen till Thomas Krishan.
Genom båda nyemissionerna tillförs JonDeTech sammanlagt cirka 32,4 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Den Riktade Nyemissionen och den riktade emissionen till Thomas Krishan innebär en utspädningseffekt om cirka 11,3 procent i förhållande till antalet aktier och röster i JonDeTech genom att antalet aktier ökar med 3 410 527 från 26 786 704 till 30 197 231. Aktiekapitalet kommer öka med 130 341,931726 SEK från 1 023 721,772006 SEK till 1 154 063,703732 SEK.
“Med det kapital, och förtroende, som vi nu erhåller från investerarkollektivet kommer vi att kunna fortsätta att hålla ett högt tempo i utrullningen av vår “Roadmap till högvolymsproduktion”. Lejonparten av kapitalet kommer att användas för att få fram kommersiella sensorelement, men vi kommer även att kanalisera resurser till såväl applikationsutveckling som att skapa en säljorganisation redo att ta bolaget till nästa nivå”, kommenterar Leif Borg, tillförordnad VD.
[1] Personligen eller genom bolag.
Den Riktade Nyemissionen och den riktade emissionen till Thomas Krishan
Styrelsen i JonDeTech har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021 beslutat om den Riktade Nyemissionen till ett antal svenska och internationella investerare. Den Riktade Nyemissionen omfattar 3 200 000 nya aktier till en teckningskurs om 9,50 SEK per aktie och Bolaget tillförs härigenom 30,4 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader.
Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 10,2 procent i förhållande till det volymviktade priset de senaste 20 handelsdagarna för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är i linje med marknadsmässiga villkor eftersom den har fastställts genom bookbuilding-förfarandet, som letts av Vator Securities AB.
Styrelsen har beslutat att föreslå en riktad nyemission till styrelseledamoten Thomas Krishan om 210 527 nya aktier till teckningskursen 9,50 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen som fastställts genom bookbuilding-förfarandet. Eftersom emissionen riktar sig till en person som tillhör den kategori av närstående i Bolaget som omfattas av 16 kap aktiebolagsbolagen (2005:551), krävs godkännande av en extra bolagsstämma där minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman godkänner emissionen. Kallelse till den extra bolagsstämma som ska besluta om godkännande av emissionen kommer att utfärdas separat inom kort.
Syftet med den Riktade Nyemissionen och den riktade emissionen till Thomas Krishan och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att bland annat finansiera utvecklingen av Bolagets produktionsprocess och högvolymstillverkning i enlighet med Bolagets nyligen kommunicerade “Roadmap till högvolymsproduktion”, för att möta ökad efterfrågan, förstärka produkt- och affärssidan av verksamheten, för att stärka Bolagets finansiella ställning i allmänhet och ta in kapital på ett kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen.
Lock-up åtaganden
I samband med den Riktade Nyemissionen har Bengt Lindblad (styrelseledamot), Magnus Eneström (styrelseledamot), Thomas Krishan (styrelseledamot), Jan Johannesson (styrelseledamot), Leif Borg (tillförordnad VD), Michael Olsson (ansvarig för affärsutveckling), Mikael Lindeberg (chef för R&D) och Mats Ljung (produktionschef) åtagit sig att, med sedvanliga undantag inklusive ett undantag för förhandlade blockaffärer, inte avyttra eller annars avhända sig sina aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter det att de nyemitterade aktierna tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
Rådgivare
Vator Securities AB har utsetts till Sole Bookrunner. Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.
